...  За неимением лучшего выбора, наемник Спэлиот и колдун Рейн, по случаю общей миссии ставшие напарниками, были оставлены в одной комнате, мебель которой составляли лишь двуспальная кровать, сундук и деревянный стол по середине комнаты. Вздохнув, колдун и наемник не нашли другого выхода, как спать на одной кровати. 
Комнату заливал призрачный лунный свет, когда Лиот почувствовал тонкие пальцы Рейна на своем животе, скользящие по склону в пах.
Это было более чем неожиданно. Каждая клеточка Лиота напряглась. Он почувствовал странное напряжение, которому был не в силах противиться. Дыхание мужчины участилось, и он услышал совсем рядом такое же частое дыхание кареглазого колдуна. Пальцы Рейна тем временем спускались все ниже, к начинающему набирать силу члену наемника. 
 — Рейн, не надо...  Прошу тебя, — напряженно прошептал Лиот.
 — Почему? — лукаво улыбнулся в темноте Рейн, и приблизился так, что через тонкую ткань его ночных штанов Лиот почувствовал горячее, возбужденное мужское тело. Лиот снова тяжело выдохнул. 
 — Потому что...  ооо...  Ммм... — Лиот тихонько застонал, не в силах продолжить, когда парень стал осторожно поглаживать его член рукой. Колдун приблизился к нему так, что его горячее дыхание обжигало впалые щёки. 
 — Лиот?
 — Ммм...  о боги... — Лиот выгнулся навстречу ладони Рейна. — Рейн...  я хочу тебя.
Рейн, жарко дыша, прикоснулся губами к губам Лиота, и тот запечатлел на его устах страстный поцелуй.
 — Иди ко мне, мой мальчик, — Лиот снова поцеловал его, прижимая к себе и засовывая язык глубоко в рот молодого колдуна. Их языки сплелись, и Лиот оказался сверху, крепко держа загорелого парня в своих объятиях. 
 — Лиот! Возьми меня... — краснея, прошептал Рейн, согнув ноги в коленях и раскрыв перед мужчиной свое нежное, но разработанное темное колечко ануса. Лиот сжал в ладонях его ягодицы, развел пошире, и, плюнув на бугристый толстый член, вставил его в мужскую попку. Рейн нежно застонал.
 — О, боги! Лиот! ЛИОТ!...
Наемник накрыл его рот нежным поцелуем, продолжая двигать членом внутри, и прижавшись к телу Рейна так сильно, что орган Лиота едва ли не входил в прямую кишку колдуна на полную длину. Целуя парня, Лиот ласкал его ладонями, поглаживая соски и гладкий, влажный пенис. Рейн только извивался и постанывал сквозь поцелуи. 
 — Любимый...  Ооо...  Ммм, зайка, еби меня, еби, пожалуйста...
Лиот приподнялся над любовником.
 — Мммм...  хочешь, я выебу тебя, как надо? Будешь моей шлюшкой, Рейн?
 — Дааа...  Ооо, Лиот...  Трахай свою шлюшку, трахай своего мальчика...  да...
Лиот перевернул любовника, поставив так, чтобы парень опирался на колени и локти, и вновь вставил в сочащуюся смазкой дырочку свой член. 
 — Мне нравится, когда сперма течет по яйцам, — прошептал Лиот, наклонившись, на ухо Рейну. Тот лишь протяжно застонал в ответ. Движения Лиота становились порывистыми, резкими, он начинал постанывать в унисон с Рейном. Их яйца со звонкими шлепками касались друг друга, принося этим несказанное удовольствие обоим мужчинам. Лиот похлопывал по попе Рейна и засовывал ему в рот сразу несколько пальцев, которые Рейн жадно посасывал.
 — Лиот! Любимый, я кончаю! Ммм...  ооо...  мой сладкий...
Лиот ощутил, как пульсирует все внутри попы колдуна, как плотное кольцо сжимает член мужчины, и пульсация мгновенно передается ему. Спустя мгновение он тоже начал кончать, извергаясь потоками спермы прямо внутрь парня.
 — Ааах, моя шлюха...  Ммм, ну-ка, покажи, как ты меня любишь.
Лиот широко развел половинки попы Рейна, чтобы посмотреть, как из ануса выливается сперма, стекая по яйцам.
 — Хорошая шлюха, — вынес одобрительный вердикт наемник. — Ты заслужила поощрения.
И, продолжая сжимать ягодицы любовника в сильных руках, Лиот принялся слизывать густые